Персонажи: Елена, Дэймон, Кэролайн
Место проведения: Поместье Сальваторе
Елена наконец превращается в вампира, но она не собирается завершать превращение, боясь потерять свою человечность. Дэймон в бешенстве, он вспылил и принимает самое жуткое решение в своей жизни, за которое Елена может его навсегда возненавидеть. Но лучше так, чем даже мысли о том, что он может потерять Елену. Он дает ей человеческую кровь насильно. Девушка долго злиться на парня, но через некоторое время в ней начинает просыпаться жажда и она решает, что ей может помочь только подруга, девушка идет на встречу Кэролайн, которая пытается успокоить Елену и всячески поддержать ее, неожиданно в их разговоре появляется Дэймон.